O conselho
de istração da CCR aprovou a 5ª emissão de debêntures da ViaQuatro,
concessionária responsável pela Linha 4 do Metrô de São Paulo, no valor total
de R$ 1,2 bilhão. A oferta será dividida em duas séries, e terá colocação
pública com esforços s.
As duas
séries terão prazo de 10 anos, com vencimento em 15 de março de 2028. A
primeira série será de R$ 700 milhões, sem atualização monetária, com juros
equivalentes ao CDI mais um prêmio de 2,30% ao ano. Na segunda série, de R$ 500
milhões, os títulos serão corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) e terão juros equivalentes aos títulos do Tesouro lastreados na inflação
mais uma taxa de 2,45% ao ano.
As garantias
oferecidas na operação serão compostas pelas ações da ViaQuatro detidas pela
própria CCR, pela RuasInvest Participações e pela Mitsui, além da cessão
fiduciária dos créditos gerados pela Linha 4 do Metrô.
Os recursos
da primeira série serão utilizados para quitar antecipadamente financiamento
contratado em 2008 junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Já
os R$ 500 milhões da segunda série serão usados para resgate antecipado das
três primeiras emissões de debêntures da ViaQuatro. Os recursos que sobrarem serão
utilizados ainda para resgatar antecipadamente as debêntures da quarta emissão.
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