Valor Econômico – A Rumo Malha Paulista iniciou a semana com apresentações a investidores para uma oferta de R$ 704 milhões em debêntures incentivadas. A companhia vai usar os recursos para reembolsar gastos ou custear despesas de um projeto no setor ferroviário.
Os papéis serão divididos em duas séries, com vencimento em dez e 15 anos. A remuneração será definida após coleta de intenções dos investidores, prevista para o dia 24 de junho.
A Rumo pretende pagar, no máximo, o equivalente ao título Tesouro + IPCA com vencimento em 2033, e sobretaxa equivalente a 0,10%, na série mais curta. Na série mais longa, Tesouro + IPCA com vencimento em 2035 e sobretaxa de até 0,2%.
Atuam na operação os bancos Itaú BBA, Santander, BTG Pactual, BV e XP. A oferta deve ser concluída no dia 26 de junho.
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